留守湖州，大部走水路绕行至杭州城下）。
再加之一路收编的浙北地方豪强武装及部分降军，总兵力超过六万人马。
营寨连绵十馀里，人喊马嘶，炊烟如柱，操练之声震天动地。无数红旗在秋风中猎猎作响，那赤色的浪潮，给予城头守军以无比强烈的视觉与心理压迫感。
常遇春第一时间赶到中军大帐，向石山汇报军情。
“元帅，末将已反复探查，庆童那厮逃了，如今守城是左答纳失里。城内守军经过庆童抽调和连日逃亡，估计已经不足两万人。
这两日，咱们打造了大量攻城器械，还试探攻击五次，守军抵抗意志和战力都很差，弓弩稀疏，应对也很缺乏章法。”
“恩。”
石山其实更希望庆童和江浙元军主力能留在杭州，毕其功于一役。荆湖战事已经接近尾声，卜颜帖木儿回师在即。若能在此地全歼江浙元军有生力量，接下来应对卜颜帖木儿时压力会小很多。
不过，他深知战局瞬息万变，敌人绝不会乖乖配合你的计划。
见招拆招，因势利导，才是为将者的常态。
“有没有劝降过守军？”
左答纳失里是石山亲手放回的“棋子”，其人性格刚愎，被俘之辱加之家族利益与元廷深度绑定，基本不可能投降。
这一点，石山心知肚明。他提出劝降，目标并非左答纳失里本人，而是士气低迷的守军。
红旗营如今已具开国气象，攻城战既要展现雷霆手段，也要彰显“王师气度”，攻心为上。大张旗鼓的劝降，本身就是瓦解敌军意志的利器。
常遇春身为战将，自是不可能直接劝降，答道：
“之前还没做好攻城准备，俺怕劝降效果不好，反而涨了守军士气，就没有劝降。如今元帅亲率大军赶到，正是时机。”
石山暗道常遇春现在越来越有统帅风范，点头道：
“中军今日远来，将士比较疲乏，先好好休整，饱食酣睡。继续加紧打造攻城器械，明日再行劝降攻城之事。”
石山深知杭州城规模巨大，即便一举突破外墙，若守军退入城内街巷负隅顽抗，打起巷战来，依旧会耗时费力，增加不必要的伤亡。
捧月卫和擎日右卫连续行军多日，必须让将士们恢复体力，以最佳状态投入战斗。
次日，石山的部署全面展开。
他命擎日右卫镇抚使大刀敖率三千精兵西进，攻取杭州西面的馀杭县；
又令威武卫镇抚使邓友隆率另一支三千人的偏师南下，夺取富阳县。
此举意在彻底切断杭州守军可能来自西、南两个方向的外援和粮道。
至于东面隔钱塘江相望的萧山县，则需要等待正在绕行苏州洋驶入钱塘江口的长江水师战船队，才能进行有效的渡江和封锁。
完成外围战略展开后，石山开始了他的心理战。
他特意挑选了二百名杭州籍降兵，让他们列队于城下弓箭射程之外向城头喊话。
内容无非是“红旗营只诛首恶，胁从不问”“开门献城者有功”“顽抗到底，玉石俱焚”之类，但由乡音喊出来，却是格外有穿透力和感染力。
城头上的左答纳失里见状，又惊又怒。他深知守军士气低下，最怕的就是这种攻心之术，哪里还敢让守军细听，立刻声嘶力竭地命令部下：
“擂鼓！快擂鼓！压过这些叛贼的妖言！”
“咚！咚！咚！咚！”
沉闷而急促的战鼓声从城头响起，试图掩盖城下的劝降声。但这欲盖弥彰的举动，反而暴露了守城一方内心的虚弱与恐惧。仍有不少守军竖着耳朵捕捉那被鼓声干扰的乡音。
石山站在高高的望台上，嘴角泛起一丝笑意。左答纳失里的反应，在他预料之中。该做的铺垫都已经完成，瓦解敌军士气的目的也已部分达到，是时候给予杭州最后一击了。
他不再尤豫，缓缓抬起右手，猛地向前一挥，对着身旁的旗手下令道：
“擂鼓！攻城！”
红旗营中军设置的三十二面牛皮大鼓同时擂响！声如雷鸣，震天动地，瞬间将城头那虚弱的鼓声彻底淹没！
“杀啊！”
随着震耳欲聋的呐喊，蓄势已久的红旗营将士，如同决堤的洪流，扛着无数的云梯、推着高大的楯车，向着杭州城残破的城墙，发起了排山倒海般的总攻！
杭州原本有十八座城门，庆童考虑到财力人力有限，只重点重修了十座，意图集中兵力防守。但在红旗营优势兵力的全线猛攻之下，这点小修小补根本无济于事。
士气低落的守军面对如狼似虎、战术娴熟的红旗营攻击部队，左支右绌，顾此失彼。箭矢稀疏地落下，檑木滚石也显得缺乏组织。
惨烈的攻城战只持续了一天半时间。尽管左答纳失里亲自督战，连续斩杀数名畏缩不前的军官，依旧无法挽回颓势。
第二日午后，在捧月卫串行中“学习”的赵普胜便冒着如雨的矢石，率先登上一段守备相对薄弱的城墙，手中双刀舞动如轮，连续砍翻十馀守军，死死守住了突破口。
后续的红旗营精锐如同潮水般从这个缺口涌上城头。
“城破