快完成尽调,就能越早进入实质性谈判。
与此同时,青州英坭的供股计划也在紧锣密鼓地准备。
方文山、霍建宁几乎住在了办公室,协调律师、会计师和担任包销商的花旗、高盛团队,反复测算供股价格、比例,起草通函。
“陈生,按照目前股价,5供1,供股价定在比市价折让三成,大约能筹集21亿港币。但市场近期波动,如果公告前股价下跌,募集金额会受影响。”方文山汇报着关键数据。
“所以要快。”陈秉文手指敲着桌面,“和华润的谈判要加速,哪怕我们先签个意向协议,对市场也是极强的信心提振。
供股通函里,要明确写出资金将用于‘红磡鹤园地块的现代化工业园开发,以及潜在的战略性收购机会’。”
“明白。”
……
两天后,华润派出的尽职调查小组进驻青州英坭。
带队的是华润旗下一家实业公司的总经理,作风严谨。
霍建宁亲自陪同,有问必答。
调查进行了一周时间。
结束后,尽调小组负责人对张建华和王副总工汇报:“张总,王总工,青州英坭的水泥业务,底子比我们预想的要扎实。
设备是有些老旧,但保养得不错,产能稳定,管理体系也很规范。
关键是红磡那个码头,价值很大。
霍建宁接手后财务整顿得很彻底,帐目清淅,关联交易也规范。
四亿八千万的价格,虽然不低,但在合理区间上限。
考虑到未来的协同效应和内地市场的巨大潜力,值得谈。”
听到这个专业的评估,张建华和王副总工心里都有了底。
王副总工当即拍板:“既然资产质量没问题,那就尽快进入实质性谈判。
总部那边已经原则上批准了,资金也在协调。
我们的目标是尽快拿下,避免节外生枝。”
很快,双方就青州英坭水泥业务出售开始正式谈判。
华润这边是王副总工、张建华和刘总。
陈秉文这边是他亲自带队,加之顾永贤、方文山和霍建宁。
双方没有过多寒喧,直接切入正题。
王副总工先开口:“陈先生,尽职调查的结果我们很满意。
青州英坭的业务确实优质。
关于收购方案,我们原则上同意收购,但在付款方式上,希望能有一些灵活性。”
陈秉文心道果然,面色不变:“王总工请讲。”。”
王副总工坦诚道,“我们希望能采用分期付款的方式。。
剩馀24亿,分两年四次付清,每半年支付六千万。
当然,考虑到延期支付,总价我们可以适当上浮一些,比如到5亿港币。”
陈秉文听完,没有立刻回答。
他需要全额现金,至少是大部分现金,来应对即将到来的和黄收购战。
分期付款时间拉得太长,远水救不了近火。
他沉吟片刻,开口道:“王总工,张总,我理解你们的资金调度有难度。
但说实话,我出售这项业务,首要目的是快速回笼资金,用于其他战略投资。
两年时间,太长了。”
他顿了顿,抛出准备好的方案:“这样,我有一个折中方案。。。
剩馀百分之三十,144亿港币,可以分一年两次付清,每次七千二百万。
这是我所能接受的最大让步。
如果贵方觉得仍有困难,那我恐怕需要同时接触其他潜在买家了。”
会议室里安静了一下。
陈秉文的态度很明确:价格可以谈,但付款周期必须缩短,首付必须提高。
他最后那句“接触其他买家”,虽然是施压,但也并非完全虚言。
王副总工和张建华低声交换了一下意见。。
王副总工思考片刻,相比于多付两千万但拖长帐期,他更倾向于尽快完成收购,锁定产能。
毕竟内地那边等不起。
“好!”王副总工抬起头,下了决心,“就按陈先生的方案。。。
我们会尽快走内部流程,争取一周内签署意向协议。”
“痛快!”陈秉文脸上露出笑容,“我会让方总监和霍经理全力配合,尽快完成所有法律文档。”
双方起身握手,初步意向就此达成。
接下来的几天,双方的法律和财务团队日夜加班,起草和核对厚厚的协议文档。
一周后,陈秉文和王副总工分别代表青州英坭和华润集团,签署了《关于青州英坭水泥业务资产转让的意向协议》。
虽然这只是意向协议,最终交易还需华润总部和内地相关部门的正式批准,但到了这一步,除非发生重大变故,否则交易基本已成定局。
消息虽然没有正式公布,但如此大规模的意向协议签署,不可能完全瞒过市场。
很快,一些敏锐的财经媒体和圈内人士就捕捉到了风声。
“听说华润要买青州英坭的水泥厂?”
“真的假